В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а монстры заполонили опустошенные земли. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, которая отправляет ведьму Серую Элис на опасное задание. Ей предстоит отправиться в Потерянные земли, полные неизвестности и угроз, чтобы найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Время ограничено – миссия должна быть завершена до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Серая Элис не одна в этом путешествии; её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях и выживании становятся бесценными в условиях постоянной опасности.
Их путь полон испытаний: за каждым поворотом подстерегают порождения тьмы, а безжалостная армия крестоносцев преследует их по пятам, стремясь помешать выполнению задания. Окружающий мир, некогда процветавший, теперь представляет собой хаос, где выживают только сильнейшие, а магия и древние силы диктуют новые правила. Серая Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, проверяя их доверие и решимость. По мере продвижения они раскрывают тайны источника силы, понимая, что его обнаружение может изменить судьбу всего мира, но цена за это знание оказывается выше, чем они могли представить.